安妮【凯特布兰切特】是一个单亲妈妈,在和丈夫结婚之前就曾与泰莉【朱利安摩尔】有过非同一般的关系。只是后来两人都决定各过各的生活——安妮的噩梦惊醒,安妮是一个占卜师,她总隐约觉得自己除了这三个儿子之外还有个儿子正处于危难中。【BGM:第一首Try—Colbie Caillat 第二首Knockin' on Heaven's Door—Avril Lavigne 第三首The Guardian—White Wall】
果然泰莉的儿子在一场空难中莫名其妙的失踪了,所有人都相信泰莉的儿子已死的时候泰莉却觉得儿子一直活着,而这个儿子就是当初与安妮在一起时就有的大儿子【不要问我女人之间怎么有孩子】,两人开始追求真相……